つみたてNISAで投資を始めて29ヶ月が経過しました。
これだけ続けていると波はありますが、長期的には資産を増やしていけているのだなと改めて実感します。
9月のつみたてNISA歴30ヶ月目の実績をシェアしたいと思います。
結果は、評価額で+256,911円でした。
先月に引き続きプラス額は少しダウンしました。
こちらの記事の内容
・とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
・投資を始めたばかりの初心者の投資結果はどうなるか？
・がっつり投資に時間をかけられない
・基本はほったらかし(つみたてNISAは自動積立)
といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
投資29ヶ月経過時の運用実績
2023年9月時点のつみたてNISAの実績です。
投資額：1,097,000円 (33,000円/月+22,000円/3回+ボーナス払い84,500円×3)
評価額：1,353,910.62円
評価損益：+256,911円
今月も25万超のプラスでした！
嬉しい限りですが、少し気になる点もあります。
2カ月連続でプラス幅が徐々に減少していることです。
投資は常に変動があるものなので、毎月伸び続けるわけではないということを認識しますね。
保有株のご紹介
現在は日本株3種類とインデックスファンドの計4種類へ投資している状況です。
運用中の銘柄は、
[インデックスファンド]
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(つみたてNISA)
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
伊藤園(単元未満株)
です。
日本株(J-POWER株)の成績
投資額：31,190円
評価額：49,400円
評価損益：+18,210円
こちらの株は購入後ずっとプラスを維持しています。
しかも先月より4千円もアップです。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
投資額：64,150円
評価額：129,750円
評価損益：+65,600円
こちらも今月は評価額がアップしました。
プラスが6万超えともなると売却したい気持ちもありますよね…。
6万あれば旅行もいけますもんねぇ…。
伊藤園の成績
投資額：41,650円
評価額：47,820円
評価損益：+6,170円
こちらは結構マイナス寄りだったのですが、ついにしっかりプラスになりました。
このまま伸びてくれるのでしょうか。
今月も先月に引き続きすべての保有株がプラス評価となりました。
しかも保有している3つの株が全て先月よりも評価額がアップという喜ばしい結果です！
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
9月末(9/28)の評価額は833.62円でした。
こちらは先月よりダウンしましたが40%弱のアップ率です。
安定してプラスなので様子を見ていこうと思います。
日経平均株価
日経平均株価です。
※9/28時点
日経平均(終値)：31,872.52円
株価は先月よりもさらに少し下がりましたが、大幅な変化はありませんでした。
まとめ
つみたてNISA、日本株3種類、ポイント投資の5種類に投資をしています。
今回も先月に引き続き、すべてでプラスの成績を収めることができました。
結果が順調な時ほど「ここで売った方がいいのかな？」と悩みますね。
利益を確定させるのか、それともさらなる成長を期待して持ち続けるのか、判断が難しいところです。
一旦は持ち続ける予定です。
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