つみたてNISAで投資を始めて28ヶ月が経過しました。
最近は順調だったので、まだまだ増え続けるかなと思っていましたが、一旦落ち着いたようです。
8月のつみたてNISA歴29ヶ月目の実績は、評価額で+261,654円でした。
先月まで4カ月連続で最高記録を更新していましたが、今月は記録更新とはなりませんでした。
こちらの記事の内容
・とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
・投資を始めたばかりの初心者の投資結果はどうなるか？
・がっつり投資に時間をかけられない
・基本はほったらかし(つみたてNISAは自動積立)
といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
投資28ヶ月経過時の運用実績
2023年8月時点のつみたてNISAの実績です。
投資額：1,064,000円 (33,000円/月+22,000円/3回+ボーナス払い84,500円×3)
評価額：1,325,653.77円
評価損益：+261,654円
つみたてNISAを自動積立にしているおかげで、毎月コツコツと資産を増やしていけるのが本当に便利ですね。
現時点ではマイナスになっていないので、この安定感を維持していってほしいなと思います。
保有株のご紹介
現在は日本株3種類とインデックスファンドの計4種類へ投資している状況です。
運用中の銘柄は、
[インデックスファンド]
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(つみたてNISA)
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
伊藤園(単元未満株)
です。
日本株(J-POWER株)の成績
投資額：31,190円
評価額：45,440円
評価損益：+14,250円
こちらの株は購入後ずっとプラスを維持しています。
今月も変わらずプラスです。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
投資額：64,150円
評価額：115,550円
評価損益：+51,400円
こちらの評価額は上昇となりませんでしたが、プラスを維持です。
伊藤園の成績
投資額：41,650円
評価額：43,070円
評価損益：+1,420円
こちらはマイナスからプラスに転じました。
やはりマイナスだとちょっと心配になるのでひとまず安心です。
今月はすべての保有株がプラス評価となりました。
株式投資はリスクを伴うものなので、自分で選んだ株がポジティブな結果を示すのは嬉しいですね。
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
8月末(8/31)の評価額は837.35円でした。
今月は最高記録更新とはなりませんでしたが、かなりプラスではあります。
最近は安定した成果となっているので継続して見守ろうと思います。
日経平均株価
日経平均株価です。
※8/28時点
日経平均(終値)：32,169.99円
株価は先月よりさらに少し下がりました。
アメリカの追加利上げの可能性からまたまた円安に振れたようですね。
まとめ
つみたてNISA、日本株3種類、ポイント投資の5種類に投資をしています。
今回はすべてでプラスの成績を収めることができました。
先月のように最高記録更新とはなりませんでしたが、安定した成果を得ることができたのはよかったです。
この結果が維持できればいいなと思います。
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