つみたてNISAで投資を始めて24ヶ月が経過しました。
先月は全体的にダウンしましたが、プラス評価は維持という結果となりました。
今月はどういう結果となったのでしょうか。
4月のつみたてNISA歴25ヶ月目の実績は、評価額で+91,854円でした。
大幅アップで最高記録更新です。
- とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
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といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
投資24ヶ月経過時の運用実績
2023年4月時点のつみたてNISAの実績です。
投資額：932,000円 (33,000円/月+22,000円/3回+ボーナス払い84,500円×3)
評価額：1,023,854円
評価損益：+91,854円
前回はたどり着かなかった100万円ですが、今回はついに超えました！
2年継続して100万円です。
ここまで続けられてよかったです。
やはり一つの区切りとしてはうれしいですね。
保有株のご紹介
現在は日本株2種類とインデックスファンドの計3種類へ投資している状況です。(継続)
運用中の銘柄は
[インデックスファンド]
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(つみたてNISA)
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
です。
日本株(J-POWER株)の成績
投資額：31,190円
評価額：44,700円
評価損益：+13,510円
こちらの株は好調で、先月より2千円程アップです。プラスを維持していますね。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
投資額：64,150円
評価額：86,310円
評価損益：+22,160円
こちらも同じくプラスは維持していて、先月より評価額が3千円程アップです。
今月はどちらもプラスを維持して、評価額もアップとなりました。
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
4月末(といってもチェックを忘れたので5/12時点)の評価額は659.87円でした。
こちらはずっとマイナスが続いていましたが、急にプラスになりました。
マイナス期間中に追加購入するのがよかったのかもしれませんね。
いざとなるとマイナスの時に追加購入は難しいことが分かりました…。
だから定期的に買うのがいいのですね…。
とはいえこちらはポイントで買ってるものなので、一旦はこのままでいこうと思います。
日経平均株価
日経平均株価です。
※5/9時点
日経平均(終値)：29,242.82円
株価も少しアップしてました。
よく分かりませんが、日銀総裁が変わったことなどが影響したのでしょうか。
まとめ
つみたてNISA、日本株2種類、ポイント投資の4種類に投資をしています。
全体的にプラスかつプラス幅がアップしました。
つみたてNISAの評価額も100万円を超え、達成感がありました。
最近特に保持している株の種類に変化がありませんでしたが、来月は株を購入しようと思います。
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