つみたてNISAで投資を始めて25ヶ月が経過しました。
先月は好調で全体的にアップしましたが、今月もいい結果となりました！
5月のつみたてNISA歴26ヶ月目の実績は、評価額で+158,485円でした。
先月から更にアップで2カ月連続で最高記録更新です。
今は伸びている時期なのでしょうか。
- とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
- 投資を始めたばかりの初心者の投資結果はどうなるか？
- がっつり投資に時間をかけられない
- 基本はほったらかし
といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
投資25ヶ月経過時の運用実績
2023年5月時点のつみたてNISAの実績です。
投資額：965,000円 (33,000円/月+22,000円/3回+ボーナス払い84,500円×3)
評価額：1,123,485円
評価損益：+158,485円
一気に10万超えのプラスとなりました。
順調な結果となっているので安心しています。
保有株のご紹介
今月はついに株を追加購入しました！
単元未満株として伊藤園さんの株を購入しました。
ということなので現在は日本株3種類とインデックスファンドの計4種類へ投資している状況です。
運用中の銘柄は、
[インデックスファンド]
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(つみたてNISA)
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
伊藤園(単元未満株)
です。
日本株(J-POWER株)の成績
投資額：31,190円
評価額：41,020円
評価損益：+9,830円
プラスを維持していますが、さすがに先月よりはダウンとなりました。
やはりずっと記録を更新し続けるのは難しいのですね。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
投資額：64,150円
評価額：93,250円
評価損益：+29,100円
こちらはプラスは維持していて、先月より評価額が7千円程アップです。
伊藤園の成績
投資額：41,650円
評価額：41,300円
評価損益：-350円
今回が初めてなので、ほぼ変化なしですね。
今後に期待したいと思います。
今月は継続の2種類はプラス、新規購入の1種類はほぼ変わらずという結果となりました。
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
5月末(5/31)の評価額は771.45円でした。
こちらは先月に続いてプラスとなっています。
一時期はずっとマイナスだったのに、ここまで戻ってくるんですね。
やはり追加購入しておいても良かったなぁと感じますね。
日経平均株価
日経平均株価です。
※5/31時点
日経平均(終値)：30,887.88円
こちらもアップしています。
外国人の購入等による株高でバブル経済崩壊後の高値になっているとか。
まとめ
つみたてNISA、日本株3種類、ポイント投資の5種類に投資をしています。
今回は株高の影響もあり、日本株が好調でした。
つみたてNISAも10万超えのプラス、ポイント投資も高い伸び率と全体的にいい結果となりました。
こういう時期が続いてくれるといいですね。
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