つみたてNISAで投資を始めて23ヶ月が経過しました。
先月は全体的に回復し、ほぼほぼプラスという結果となりました。
今月はこのままプラスを維持できているのでしょうか。
3月のつみたてNISA歴24ヶ月目の実績は、評価額で+26,004円でした。
先月より4万ほどダウンです･･･。
先月少しアップしていたのに、またまた下がりました。
- とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
- 投資を始めたばかりの初心者の投資結果はどうなるか？
- がっつり投資に時間をかけられない
- 基本はほったらかし
といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
投資23ヶ月経過時の運用実績
2023年3月時点のつみたてNISAの実績です。
投資額：899,000円 (33,000円/月+22,000円/3回+ボーナス払い84,500円×3)
評価額：925,004円
評価損益：+26,004円
今回は100万円いくかもと期待していたのですが、評価額ダウンにより遠ざかりました･･･。
やはりそんなに甘くはないということですかね。
保有株のご紹介
現在は日本株2種類とインデックスファンドの計3種類へ投資している状況です。(継続)
運用中の銘柄は
[インデックスファンド]
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(つみたてNISA)
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
です。
日本株(J-POWER株)の成績
投資額：31,190円
評価額：42,400円
評価損益：+11,210円
プラスは維持していますが、先月より評価額ダウンです。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
投資額：64,150円
評価額：83,960円
評価損益：+19,810円
こちらも同じくプラスは維持していますが先月より評価額が1万円以上ダウンです。
どちらもプラスは維持していますが、評価額ダウンとなりました。
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
3月末(3/28)の評価額は599.62円でした。
こちらはマイナス継続中ですがほぼほぼ購入額と同等にまで回復しました。
来月はプラスになるかもしれない期待が出てきました。
日経平均株価
日経平均株価です。
※3/28時点
日経平均(終値)：27,518.25円
先月、先々月とほぼほぼ変わりありませんでした。
まとめ
つみたてNISA、日本株2種類、ポイント投資の4種類に投資をしています。
全体的にプラスではありますが、プラス幅が縮まりました。
今月はつみたてNISAの評価額が100万円を超えるかもとの期待があっただけに少し残念な気持ちです。
とはいえプラスは維持できているので、来月に期待することにします。
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