つみたてNISAで投資を始めて35ヶ月が経過しました。
投資ど素人の私が、つみたてNISAをコツコツ続けてきた記録も、なんと2年半以上となりました。
正直、最初は「自分にできるのか？」という不安しかありませんでしたが、振り返ってみると本当に何もせずここにきました（笑）。
今回は1-3月のつみたてNISA歴36ヶ月目の実績をシェアしたいと思います。
今回も3か月の評価額をざっくりまとめてみました！
結果は、評価額で+454,755円、+555,362円、+630,673円でした。
今回の伸び率はすごいです。
こんな勢いで増えることもあるんですね！
こちらの記事の内容
・とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
・投資を始めたばかりの初心者の投資結果はどうなるか？
・がっつり投資に時間をかけられない
・基本はほったらかし(つみたてNISAは自動積立)
といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
評価額の推移
2024年1月～3月のつみたてNISAの実績です。
基本的には33,000円ずつ積立てます。
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2024年1月 | 1,229,000円 | 1,683,754.69円 | +454,755円 |
| 2024年2月 | 1,262,000円 | 1,817,361.80円 | +555,362円 |
| 2024年3月 | 1,295,000円 | 1,925,673.18円 | +630,673円 |
前回は3カ月で10万円アップでしたが、今回は毎月10万円ずつの勢いで増えてます。
保有株のご紹介
現在は日本株3種類とインデックスファンドの計4種類へ投資している状況です。
運用中の銘柄は、
[インデックスファンド]
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(つみたてNISA)
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
伊藤園(単元未満株)
です。
※変化なし
日本株(J-POWER株)の成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2024年1月 | 31,190円 | 49,310円 | +18,120円 |
| 2024年2月 | 31,190円 | 49,150円 | +17,960円 |
| 2024年3月 | 31,190円 | 49,920円 | +18,730円 |
この3カ月の比較では大きな変動はありませんでしたが、先月よりは3,000円程アップしてますね。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2024年1月 | 64,150円 | 136,800円 | +72,650円 |
| 2024年2月 | 64,150円 | 153,650円 | +89,500円 |
| 2024年3月 | 64,150円 | 155,700円 | +91,550円 |
こちらも前回比アップです。しかも3万円程アップです。
伊藤園の成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2024年1月 | 41,650円 | 43,200円 | +1,550円 |
| 2024年2月 | 41,650円 | 42,270円 | +620円 |
| 2024年3月 | 41,650円 | 37,130円 | -4,520円 |
こちらはけっこうなマイナス評価になってしまいました。
これはもしや買い増しのタイミングなのでは？ということで次回は追加購入してみようと思います！
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
| 評価額 | 増加率 | |
| 2024年1月 | 1,047.71円 | 75%アップ |
| 2024年2月 | 1,155.22円 | 93%アップ |
| 2024年3月 | 1,167.69円 | 95%アップ |
前回に続き増加率がすごいです。
もうすぐ2倍になりそうです。
値動きが激しいのを感じますね。
もしかして売りのタイミングなのでしょうか…。
まとめ
つみたてNISA、日本株3種類、ポイント投資の5種類に投資をしています。
つみたてNISAは淡々と継続かなと思います。
伊藤園の株が下がっているので、次回はちょっと買い増ししようと思います。
これだけマイナスになったのは初めてなのでちょっと心配ではありますが、
チャレンジしてみようかと思います！
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