つみたてNISAで投資を始めて27ヶ月が経過しました。
最近は順調な期間が続いているようです。先月よりもプラス額が増えました。
7月のつみたてNISA歴28ヶ月目の実績は、評価額で+270,013円でした。
ということで4カ月連続で最高記録更新です。
こちらの記事の内容
・とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
・投資を始めたばかりの初心者の投資結果はどうなるか？
・がっつり投資に時間をかけられない
・基本はほったらかし
といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
投資27ヶ月経過時の運用実績
2023年7月時点のつみたてNISAの実績です。
投資額：1,031,000円 (33,000円/月+22,000円/3回+ボーナス払い84,500円×3)
評価額：1,301,012.94円
評価損益：+270,013円
ついに投資額が100万円を超えました。
投資を始めて2年ちょっとで27万円プラスという状況です。
保有株のご紹介
現在は日本株3種類とインデックスファンドの計4種類へ投資している状況です。
運用中の銘柄は、
[インデックスファンド]
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(つみたてNISA)
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
伊藤園(単元未満株)
です。
日本株(J-POWER株)の成績
投資額：31,190円
評価額：45,090円
評価損益：+13,900円
こちらの株は購入後ずっとプラスを維持しています。
今月も変わらずプラスです。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
投資額：64,150円
評価額：125,500円
評価損益：+61,350円
こちらは今月も評価額かなり上昇しています！
約2倍にまでなってます。
もっと多く購入しておけばよかったですね。
伊藤園の成績
投資額：41,650円
評価額：40,810円
評価損益：-840円
残念ながら、こちらは引き続き下落傾向ですが、先月に比べてマイナス幅が縮小しています。
1種類はマイナスの流れが続いていますが、他の銘柄は順調に推移しています。
一部の銘柄がマイナスとなることもありますが、全体的には安定した成績を示しているので、とりあえず安心です。
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
7月末(7/27)の評価額は854.25円でした。
こちらは先月に続き、プラス成績を更新し、さらに最高記録を更新しました！
先月と同様、マイナスの時期に購入しておけば良かったと感じます。
日経平均株価
日経平均株価です。
※7/27時点
日経平均(終値)：32,891.16円
株価は先月より少し下がりました。
先月よりは少し円高となったようですね。
まとめ
つみたてNISA、日本株3種類、ポイント投資の5種類に投資をしています。
つみたてNISAについては投資額がついに100万円を超えました。
今のところプラスですし、継続していてよかったです。
市場では円安の進行は少し落ち着いたようですが、これがどのように影響するのでしょうか。
今後の動向を慎重に見守りたいと考えています。
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