つみたてNISAで投資を始めて26ヶ月が経過しました。
2カ月連続で最高記録を更新していたのですが、今月も継続して好調だったようです！
6月のつみたてNISA歴27ヶ月目の実績は、評価額で+242,069円でした。
先月から更にアップで3カ月連続で最高記録更新です。
イイ感じです。
- とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
- 投資を始めたばかりの初心者の投資結果はどうなるか？
- がっつり投資に時間をかけられない
- 基本はほったらかし
といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
投資26ヶ月経過時の運用実績
2023年6月時点のつみたてNISAの実績です。
投資額：998,000円 (33,000円/月+22,000円/3回+ボーナス払い84,500円×3)
評価額：1,240,069円
評価損益：+242,069円
まさかの20万超えのプラスとなりました。
こんなに急激に伸びることもあるんですね。
保有株のご紹介
先月は株を追加購入したので現在は日本株3種類とインデックスファンドの計4種類へ投資している状況です。
運用中の銘柄は、
[インデックスファンド]
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(つみたてNISA)
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
伊藤園(単元未満株)
です。
日本株(J-POWER株)の成績
投資額：31,190円
評価額：42,380円
評価損益：+11,190円
こちらの株は購入後ずっとプラスを維持しています。
こうなると下がらないかが心配になってきますね。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
投資額：64,150円
評価額：106,500円
評価損益：+42,350円
こちらは評価額かなりアップです！
先月より評価額が1万円以上アップです。
ちょっと売りたい気持ちになりますね…。
伊藤園の成績
投資額：41,650円
評価額：39,690円
評価損益：-1,960円
こちらは残念ながらダウンです。
ここで買う方が良かったのでしょうが、素人なので読めませんでしたね。
1種類はマイナスではありますが、その他が順調なのでそれほどダメージはありません！
すべてが順調ということはなかなかないでしょうから、バランスを取っていければいいのでしょうね。
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
6月末(6/30)の評価額は852.49円でした。
こちらは先月に続いてプラス、しかも最高記録です！
先月に続きやはりマイナスの時期に購入しておけばと感じるレベルです。
日経平均株価
日経平均株価です。
※6/30時点
日経平均(終値)：33,189.04円
今月は株価は先月よりアップしていますが、円安が進んだようです。
さらに続く可能性もあるということなので、これらがどう影響するかは気にした方がよさそうです。
まとめ
つみたてNISA、日本株3種類、ポイント投資の5種類に投資をしています。
円安が進んでいるのは少し気になりますが、投資の結果としてはプラスなので様子を見ていきたいです。
こういう場合、どう動くのがいいのでしょうか…。
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