こんにちは、素人投資家ブロガーのもやこです。
つみたてNISAで投資を始めて47ヶ月が経過しました。
年も明けて、投資生活もいよいよ2025年に突入です！
今回は2025年1月〜3月（48カ月目）の実績をシェアしていきたいと思います。
年明けは相場が動きやすい印象もありますが、果たして今回の3カ月はどうだったのか？
新しく追加した株もあるのでご紹介しますね。
こちらの記事の内容
・とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
・投資に詳しくない素人の投資結果はどうなるか？
・がっつり投資に時間をかけられない
・基本はほったらかし(つみたてNISAは自動積立)
といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
評価額の推移
2025年1月～3月のつみたてNISAの実績です。
基本的には33,000円ずつ積立てます。
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2025年1月 | 1,625,000円 | 2,707,987.48円 | +1,082,987円 |
| 2025年2月 | 1,658,000円 | 2,519,294.48円 | +861,294円 |
| 2025年3月 | 1,691,000円 | 2,528,014.10円 | +837,014円 |
この3カ月は、見事に評価益が減っていく期間となりました。
一時は評価益が100万円を超えて「これは過去最高かも…！」なんて喜んでいたのですが、
そこからじわじわ下がり、最終的には83万円まで減少。
数字が目に見えて減っていくのはやっぱりちょっと切ないですね。
とはいえ、暴落レベルではないし、これも投資の一部だとわかってはいるので、
「そういう時期もあるよね」と淡々と受け止めています。
保有株のご紹介
今回はちょっとがんばって新しい銘柄を2つ追加しました。
また、すでに保有していた銘柄のうち1つについては、買い増しも実行。
買い増し後どんどん下がっていく結果となり、タイミングとしてはベストだったとは言い切れませんが、積み増すことで平均取得単価を少し下げられたので、長期目線ではアリだったかなと思っています。
こうして少しずつポートフォリオに変化をつけていくのも、
つみたてメインの投資スタイルの中ではちょっとしたアクセントになっていて、
個人的にはけっこう楽しめています。
なので現在は日本株6種類とインデックスファンドの計7種類へ投資している状況です。
運用中の銘柄は、
[インデックスファンド]
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(つみたてNISA)
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
伊藤園(単元未満株)
ユニ・チャーム(単元未満株) ※追加購入
オリエンタルランド(単元未満株) ※New
日本電信電話 ※New
日本株(J-POWER株)の成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2025年1月 | 31,190円 | 49,470円 | +18,280円 |
| 2025年2月 | 31,190円 | 51,580円 | +20,390円 |
| 2025年3月 | 31,190円 | 53,150円 | +21,960円 |
こちらは安定のJ-POWER株ですね。
今回もプラスを維持してくれました。
ほぼマイナスになることがないので安心です。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2025年1月 | 64,150円 | 192,100円 | +127,950円 |
| 2025年2月 | 64,150円 | 190,300円 | +126,150円 |
| 2025年3月 | 64,150円 | 217,850円 | +153,700円 |
前回の記事で最高値を更新したこの株ですが、今回はさらにその上を行きました！
15万円もプラスになるなんて驚きですね。
伊藤園の成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2025年1月 | 391,395円 | 379,170円 | -12,225円 |
| 2025年2月 | 391,395円 | 364,320円 | -27,075円 |
| 2025年3月 | 391,395円 | 388,800円 | -2,595円 |
最近低迷気味だった伊藤園株ですが、マイナスが続く中、下落幅が前回よりも縮小しています。
少しずつ持ち直している兆しです。
ユニ・チャームの成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2025年1月 | 72,058円 | 49,280円 | -22,778円 |
| 2025年2月 | 116,668円 | 109,561.5円 | -7,106.50円 |
| 2025年3月 | 116,668円 | 118,000.5円 | 1,332.50円 |
そして前回追加購入したユニ・チャーム株ですが、さらに買い増ししてみました。
思った以上に奮発して、なかなかの頑張り具合です。
1月に52,298円、2月に44,610円買い増しました！
正直なところ、下がる一方だったのでつい追加してしまった、という感じです…
1月の評価額はもしかすると1月後半に購入した分が含まれてない可能性もありますが、
3月にはプラスになって少し安心です。
オリエンタルランドの成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2025年1月 | 16,625円 | 17,645円 | 1,020円 |
| 2025年2月 | 16,625円 | 15,430円 | -1,195円 |
| 2025年3月 | 16,625円 | 15,535円 | -1,090円 |
そして今回、オリエンタルランド株を5株だけ購入しました。
でも、なんだか新たに株を買うたびに株価が下がる不思議な現象が…（笑）
少しずつでも保有しておくことで、今後の上昇に期待しつつ、様子を見ながら慎重に動きたいと思います。
日本電信電話の成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2025年1月 | -円 | -円 | -円 |
| 2025年2月 | 15,000円 | 14,540円 | -460円 |
| 2025年3月 | 15,000円 | 15,000円 | 0円 |
今回の購入銘柄はもう一つあります。それが日本電信電話株！
こちらは1単元（100株単位）で購入しました。
こちらはほぼ変化なし！
今後どうなるのかに期待します。
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
| 評価額 | 増加率 | |
| 2025年1月 | 1,665.68円 | 178%アップ |
| 2025年2月 | 1,454.03円 | 142%アップ |
| 2025年3月 | 1,435.28円 | 139%アップ |
1月はすごい伸び率です（笑）
投資額の桁が違えばすごい結果だったんでしょうが、600円なので（笑）
まとめ
というわけで、2025年1月〜3月の投資結果は、
つみたてNISAの評価益が100万円から83万円へと減少する、やや厳しめの3カ月でした。
ただ、その中でも新しく銘柄を追加したり、既存株を買い増したりと、
自分なりに少しずつ動いてみたことで、またひとつ経験を積めた気がします。
思うようにいかない展開もありましたが、
「下がったからこそ、見えてくることもある」と感じる期間でもありました。
投資はいいときも悪いときもあるもの。
これからも焦らず、自分のペースで試行錯誤しながら続けていこうと思います。
次回はまた明るい報告ができるといいな〜！
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