つみたてNISAで投資を始めて38ヶ月が経過しました。
今回は4-6月のつみたてNISA歴39ヶ月目の実績をシェアしたいと思います。
今回も3か月の評価額をざっくりまとめてみました！
結果は、評価額で+609,736円、+726,491円、+849,929円でした。
前回もなかなかいい感じに伸びてくれて「ちょっと調子いいかも？」なんて思っていたんですが、
今回はそれをさらに上回る伸びっぷりになりました！
正直、自分でもちょっとびっくりしています。
こちらの記事の内容
・とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
・投資を始めたばかりの初心者の投資結果はどうなるか？
・がっつり投資に時間をかけられない
・基本はほったらかし(つみたてNISAは自動積立)
といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
評価額の推移
2024年4月～6月のつみたてNISAの実績です。
基本的には33,000円ずつ積立てます。
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2024年4月 | 1,328,000円 | 1,937,736.42円 | +609,736円 |
| 2024年5月 | 1,361,000円 | 2,087,491.44円 | +726,491円 |
| 2024年6月 | 1,394,000円 | 2,243,928.60円 | +849,929円 |
ついに評価益が80万円を突破しました！
コツコツ続けるって本当に大事なんだなぁと実感しています。
ただ、この結果が維持されるわけではないのが難しいところですよね。
保有株のご紹介
現在は日本株3種類とインデックスファンドの計4種類へ投資している状況です。
運用中の銘柄は、
[インデックスファンド]
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(つみたてNISA)
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
伊藤園(単元未満株)
です。
今回は伊藤園株を合計45株買い増しました。
日本株(J-POWER株)の成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2024年4月 | 31,190円 | 52,560円 | +21,370円 |
| 2024年5月 | 31,190円 | 52,100円 | +20,910円 |
| 2024年6月 | 31,190円 | 50,210円 | +19,020円 |
6月は少し減少してしまいましたが、約2万円程プラス評価となっており、前回よりさらにアップしてますね。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2024年4月 | 64,150円 | 136,800円 | +91,100円 |
| 2024年5月 | 64,150円 | 153,650円 | +99,550円 |
| 2024年6月 | 64,150円 | 155,700円 | +108,750円 |
こちらも前回比アップです。そしてついに10万プラスとなりました！
伊藤園の成績
今回は、4月に129,365円分、5月に36,020円分購入しました。
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| 2024年4月 | 171,015円 | 166,005円 | -5,010円 |
| 2024年5月 | 171,015円 | 163,665円 | -7,350円 |
| 2024年6月 | 207,035円 | 191,510円 | -15,525円 |
追加購入直後にまさかの評価マイナスに転落しました…。
やっぱり投資は難しいですね…。
ちょっと下がったので、さらに買い増してみたのですが、さらに下がるという結果となりました。
こちらはもう少し状況を見守ることにします。
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
| 評価額 | 増加率 | |
| 2024年4月 | 1,145.11円 | 91%アップ |
| 2024年5月 | 1,271.95円 | 112%アップ |
| 2024年6月 | 1,395.59円 | 133%アップ |
前回に続き増加率がすごいです。
ついに2倍になりました。
もっと購入しておけばよかったですねぇ。
まとめ
つみたてNISA、日本株3種類、ポイント投資の5種類に投資をしています。
今回は伊藤園の株を買い増ししました。
買い増し後に価格が下がり、購入タイミングを間違えたようですね。
こんなに下がっていくとは思わなかったですね…。
さらに下がったら買い増す方がいいのでしょうか…。
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