つみたてNISAで投資を始めて20ヶ月が経過しました。
今月も特に新たに買い増したものはなく継続結果の確認となります。
12月のつみたてNISA歴21ヶ月目の実績は、評価額で+8,302円でした。
年末はバタバタしていて確認できなかったので1/6時点の結果とはなりますが、先月と比較するとかなりマイナスとなっており何が起きたのか気になります･･･。
先月は7万以上プラスだったのに！
プラス10万円目指したいなーくらいに思っていたのに、一気に遠ざかりました。
ここまで下がったことはなかったので衝撃です。
- とりあえず気になっていたつみたてNISAをはじめてみた
- 投資を始めたばかりの初心者の投資結果はどうなるか？
- 投資先による結果の違いを知りたい
- がっつり投資に時間をかけられない
といった投資素人の実践結果の紹介記事となっています。
投資20ヶ月目の運用実績
2022年12月時点のつみたてNISAの実績です。
投資額：800,000円 (33,000円/月+22,000円/3回+ボーナス払い84,500円×3)
評価額：808,302円
評価損益：+8,302円
投資額も着実に増えているので、下がった時の振り幅も結構なものになってるということでしょうか。
保有株のご紹介
現在は日本株2種類とインデックスファンドの計3種類へ投資している状況です。(継続)
運用中の銘柄は
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
[日本株]
J-POWER(単元未満株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ
です。
日本株(J-POWER株)の成績
投資額：31,190円
評価額：40,160円
評価損益：+8,970円
こちらはプラスを維持出来てました。よかった。
三菱UFJフィナンシャル・グループの成績
投資額：64,150円
評価損益：+90,240円
評価損益：+26,090円
こちらは先月に引き続きアップとなりました。
これはいいタイミングで買えたということでしょうか!?
ポイント投資中のファンド
現在ポイント投資中のファンドは
iFreeレバレッジ FANG+
です。
こちらは現在600円(600ポイント)分購入中です。
12月末の評価額は450.19円でした。
こちらはマイナスが続いている上にまたまたダウンです。
最低評価額を更新です…。
日経平均株価
日経平均株価です。
※12/30時点
日経平均(終値)：26,094.50円
少し株安となりました。
日銀の金融緩和策の修正が影響しているのでしょうか。
まとめ
つみたてNISA、日本株2種類、ポイント投資の4種類に投資をしています。
日経平均としては株安とはなっていましたが、購入していた日本株は継続して調子が良かったです。
ただこれまでプラスを継続していたつみたてNISAで購入しているＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンドの下がり方が衝撃でした。
来月は回復していることを願います。
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